ASTSAST SpaceMobile
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
ASTS 整体偏多（看多 3 · 看空 0）
ASTS 尽管长期潜力获KOL看好，但近期表现不佳且面临机会成本。
最近发言：2026/08/10 02:03 · 信心分 3/10
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历史观点（6 条，最新在上）
- English · 原文Just some near term events: - OCP APAC tomorrow (Ayar, Lightmatter, $AMD, $NVDA) and your CPO players are giving announcements/updates. This should be a catalyst for certain optical players. - Earnings week: with $ASTS, $RKLB reporting today (space), $LITE on Tuesday (photonics), $NBIS in the middle of the week (Neocloud), and more. - Unitree IPO subscriptions opened up today and Listing is expected this month. Should be a potential catalyst for the humanoid + robotics sector if it opens up well eg. $CCXI. Fun week ahead.中文 · 翻译就说几个近期的事件吧： - 明天就是OCP亚太峰会（Ayar, Lightmatter, $AMD, $NVDA），届时你们关注的CPO玩家会发布公告/更新。 这应该会对某些光模块公司形成催化剂。 - 财报周：今天有$ASTS、$RKLB（航天领域）发财报，周二有$LITE（光子学领域），周中有$NBIS（Neocloud），等等。 - Unitree的IPO申购今天开放了，预计本月上市。 如果它上市表现不错，这应该会对人形机器人+机器人板块形成一个潜在的催化剂，比如$CCXI。 接下来一周会很有趣。
- English · 原文@lucas_SPACs idk Spacemob hasn't been doing too well over the past year compared to bottleneck bros. I think it's mainly just opportunity cost, even if I like $ASTS long term. https://t.co/UQZQcpXkN2中文 · 翻译@lucas_SPACs 不知道啊，Spacemob 过去一年表现不太好，没法跟那些瓶颈公司比。 我觉得主要就是机会成本吧，就算我长期看好 $ASTS。https://t.co/UQZQcpXkN2
- English · 原文Blue Origin reportedly raising $10B at a $130B valuation per NYT. Seems pretty positive for $RKLB, $ASTS, and other space names in terms of relative valuation anchoring. If SpaceX and Blue Origin is able to set such high valuations. https://t.co/04W7phuIwr中文 · 翻译蓝色起源据报道正以 1300 亿美元的估值融资 100 亿美元，《纽约时报》称。 这对 $RKLB、$ASTS 以及其他太空股来说，在相对估值锚定方面，显得相当利好。 如果连 SpaceX 和蓝色起源都能达到这么高的估值。 https://t.co/
- English · 原文Japan's Rakuten to establish joint venture with $ASTS to build out LEO satellite networks for Japan per Digitimes/Nikkei. "The move is widely viewed as a strategic response to the growing influence of $SPCX Starlink in Japan" https://t.co/RDFvgQNVsp中文 · 翻译日本乐天宣布将和 $ASTS 成立合资公司，为日本建设低轨卫星网络——来自 Digitimes/Nikkei 的报道。 "此举被广泛视为对 $SPCX 星链在日本影响力不断扩大的战略性回应" https://t.co/RDFvgQNVsp
- English · 原文Feels like the only thing that hasn’t crashed… Is memory like $MU, indexes, or large cap semis like Intel so far. - Photonics from $AXTI to $SIVE down 40%. - Space from $ASTS and $RKLB down 40% 1M. - Popular AI names like $PLTR is down ~35% YTD. - Software like $CRM down -40%. - Bitcoin sub <60k, Ethereum sub <$16k. Not a fun time with a hawkish fed narrative and potential rate hikes. However this does sorta feel overshot due to margin liquidations on less liquid assets compared to mega caps. But we’ll see what happens, usually fundamentals override liquidity shock in the longer run. I’m still personally bullish on the AI buildout + upstream AI capex beneficiaries, but 1-2 potential rate hikes certainly don’t help.中文 · 翻译感觉现在唯一还没崩的… 大概就是像 $MU 这样的存储芯片、指数，或者英特尔这类大盘半导体（到目前为止）。 - 光子学从 $AXTI 到 $SIVE，跌了 40%。 - 太空股 $ASTS 和 $RKLB，一个月跌了 40%。 - 热门 AI 股比如 $PLTR，年初至今跌了约 35%。 - 软件股像 $CRM，跌了 40%。 - 比特币跌破 6 万，以太坊跌破 1600 美元。 碰上鹰派美联储的叙事、还有可能加息，这日子可不好过。 不过，这波下跌感觉确实有点过头了，主要是因为流动性较差资产的保证金平仓，和巨型股相比尤其明显。 但走着瞧吧，通常长期来看，基本面会盖过流动性冲击。 我个人仍然看好 AI 基建和上游 AI 资本支出的受益股，但一两次潜在的加息肯定起不到什么帮助。
- English · 原文@oops1GSP Bro everything has technical obstacles. I can bear post about HBM4 yields or glass substrate yields and basically everything too. $NVDA is a $5T company, they’re not $ASTS. I’m sure they know timelines and difficulties, so projections should be accurate.中文 · 翻译@oops1GSP 兄弟，所有东西都有技术难题。我也可以写一篇关于 HBM4 良率或玻璃基板良率的帖子，基本啥都能聊。 $NVDA 是家 5 万亿市值的公司，可不是 $ASTS。 我确信他们清楚时间线和难点，所以预测应该挺准的。
在其他光模块产业链标的上也有持续观点
ASTS 之外，以下标的同样收录于其观点库：