HMNC · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

HMNC 整体偏多（看多 1 · 看空 0）

看好Harmonic (HMNC) 作为人形机器人部件供应商，在AI工业革命中获得增长机会。

最近发言：2026/06/04 03:39 · 信心分 6/10

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Yeah… I think all your upstream semi supply chain companies are going much higher. Goldman now expects a combined $5.3 trillion of capex spending for the four largest hyperscalers $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN from 2025 to 2030. Revised up from $4.5T from Q1 earnings. “Aggregate capex est. $7.6 trillion between 2026 and 2031.” And it flows upward to these tiny chokepoints like $SIVE for CPO lasers/ $SOI for Silicon Photonics substrates. Leaderdrive/Harmonic for Humanoids components. And so on… Ai names don’t move in a straight line up, but is just the beginning of the next Industrial Revolution as we move from R&D/compute buildout into commercialization from Agents -> Physical AI -> discovery.
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中文 · 翻译
是啊……我觉得你上游所有半导体供应链的公司都会涨很多。高盛现在预计，从2025到2030年，四大超大规模云厂商 $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN 的资本开支总和将达到 5.3 万亿美元。相比一季度财报时预测的 4.5 万亿，已经上调了。 “2026 到 2031 年，总资本开支估计为 7.6 万亿美元。” 这些资金会向上传导到那些小而关键的瓶颈环节，比如 $SIVE（CPO 激光器）、$SOI（硅光子学衬底），还有 Leaderdrive / Harmonic（人形机器人组件）。等等等等…… AI 板块不会一路上涨，但当我们从研发/算力建设阶段走向商业化——从 Agent 到物理 AI，再到科学发现——这仅仅是下一场工业革命的开端。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

HMNC 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 222 条观点 $AAOI · 124 条观点 $NVDA · 120 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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Yeah… I think all your upstream semi supply chain companies are going much higher. Goldman now expects a combined $5.3 trillion of capex spending for the four largest hyperscalers $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN from 2025 to 2030. Revised up from $4.5T from Q1 earnings. “Aggregate capex est. $7.6 trillion between 2026 and 2031.” And it flows upward to these tiny chokepoints like $SIVE for CPO lasers/ $SOI for Silicon Photonics substrates. Leaderdrive/Harmonic for Humanoids components. And so on… Ai names don’t move in a straight line up, but is just the beginning of the next Industrial Revolution as we move from R&D/compute buildout into commercialization from Agents -> Physical AI -> discovery.

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是啊……我觉得你上游所有半导体供应链的公司都会涨很多。高盛现在预计，从2025到2030年，四大超大规模云厂商 $GOOGL / $META / MSFT / $AMZN 的资本开支总和将达到 5.3 万亿美元。相比一季度财报时预测的 4.5 万亿，已经上调了。 “2026 到 2031 年，总资本开支估计为 7.6 万亿美元。” 这些资金会向上传导到那些小而关键的瓶颈环节，比如 $SIVE（CPO 激光器）、$SOI（硅光子学衬底），还有 Leaderdrive / Harmonic（人形机器人组件）。等等等等…… AI 板块不会一路上涨，但当我们从研发/算力建设阶段走向商业化——从 Agent 到物理 AI，再到科学发现——这仅仅是下一场工业革命的开端。