Coatue Q2 新进 SpaceX、Cerebras 与英特尔，芯片从设备轮至存储

Coatue 2026 Q2 13F 新建三条 AI 基础设施旗舰仓位并对芯片板块内部大幅轮换。新建：SPCX（SpaceX 未上市）31.7 亿美元 / 6.5%；INTC 16.9 亿美元 / 3.5%；CBRS（Cerebras Systems）15.5 亿美元 / 3.2%。MU（存储）股数暴增 +1,794% 至 36.3 亿美元，跃升 #3（7.5%）。半导体设备被削：ASML −40.5%、SNPS −58.3%、AMAT −19.7%。亚马逊加仓 +49.2% 股数至 28.2 亿美元。AI 相关持仓合计 400 亿美元，共 26 只（占 AUM 82%）。