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聪明钱复盘 · 数据背后的故事 | AiSmartMoney

投研洞察

聪明钱复盘 · 数据背后的故事

20 篇投资人季度深度复盘 + 每周 ARK 交易综述——把 13F 与 ARK 每日数据变成一句话能读懂的故事。

投资人季度复盘

新

ARK 周报

木头姐 ARK 8月17-21日周报：单周减仓 RBLX $4888 万

ARK 本周 126 笔交易，RBLX 减仓 $4888 万，SHOP 连续第 5 周被减仓。老 SaaS 和流媒体明显减仓，加密和 AI 计算继续加仓。

126 trades31 tickers gross flow

本周金额减仓第一$RBLX -$4888 万

本周金额加仓第一$SPCX $2747 万

连续减仓$SHOP 连续 5 周

木头姐 ARK 8月10-14日周报：单周减仓 DE $6033 万

ARK 本周 105 笔交易，DE 减仓 $6033 万，DE 连续第 6 周被减仓。老 SaaS 和流媒体明显减仓，加密和 AI 计算继续加仓。

105 trades24 tickers gross flow

本周金额减仓第一$DE -$6033 万

本周金额加仓第一$NET $2962 万

连续减仓$DE 连续 6 周

木头姐 ARK 8月3-7日周报：单周减仓 RBLX $9529 万

ARK 本周 152 笔交易，RBLX 减仓 $9529 万，CRCL 连续第 7 周被加仓。老 SaaS 和流媒体明显减仓，加密和 AI 计算继续加仓。

152 trades43 tickers gross flow

本周金额减仓第一$RBLX -$9529 万

本周金额加仓第一$CRCL $3859 万

连续加仓$CRCL 连续 7 周

Q2 2026hhlr·9 天前·~5 分钟最新

HHLR（高瓴美股）Q2 重建 VIPS +2683% 与英伟达 +113%，近清仓阿里巴巴 -93% 与 PDD -88%

张磊的 HHLR Advisors（高瓴美股臂）在 2026 年 Q2 进行大幅中概消费轮换（8.30 亿美元、35 个持仓）：前几大仓位 Legend Biotech（20.8%）、富途（19.9%）、ArriVent BioPharma（16.4%）、Marvell（5.8%）、唯品会（5.5%）、PDD（4.6%，前值约 3.16 亿——减仓 -88%）。新进标的：Alumis（2600 万）、OnDeck Therapeutics（1600 万）、网易（400 万）、TI（100 万）、Zoom（100 万）。大幅加仓：唯品会 +2683%（近似重建）、富途 +24.6%、Lumentum +120%、英伟达 +112.6%、康宁 +33.3%、Coherent +50.1%。减仓：Marvell -4.7%、PDD -88%、贝壳 -47.6%、阿里巴巴 -92.5%（近清仓）、台积电 -0.1%、Intel -50.6%。清仓：BeOne Medicines（3.07 亿——前百济神州肿瘤业务剥离）。

涉及标的ALMRODTXNTESTXNZM

前五集中度

Q2 2026t-rowe-price·9 天前·~8 分钟

T. Rowe Price Q2 加仓 SpaceX 18.3 亿，重建半导体设备（MU +165%、AMAT +108%、LRCX +86%），削减 AAPL/MSFT/GOOG

T. Rowe Price Associates 合并 13F（2026 年 Q2 9991 亿美元、3239 个持仓——市场上最大的主动共同基金账户之一）显示清晰的科技内部轮换。前几大仓位：英伟达（7.4%，基本持平 -0.1%）、苹果（4.6%，减仓 -20.3%）、谷歌 A（3.6%，加仓 +25.8%）、微软（3.3%，减仓 -25.6%）、博通（3.1%，-1.9%）、亚马逊（2.6%，-11.5%）、谷歌 C（2.1%，-12.7%）、AMD（2.1%，+24.6%）。新进标的包括 SpaceX（18.3 亿美元、通过 SPV——远超其他新进标的）、CyberArk（4.52 亿）、iShares REIT ETF（3.19 亿）、霍尼韦尔（2.79 亿）、Innio Group（2.33 亿）、霍尼韦尔自动化剥离（2.19 亿）、DuPont（1.73 亿）、BlackBerry（1.62 亿）、意法半导体（1.62 亿）。重建：美光 +165.3%、Lam Research +85.8%、Applied Materials +108.3%、Intel +2.9%、谷歌 A +25.8%、AMD +24.6%。Meta -6.6%、Visa -13.6%。大量 CUSIP 清仓反映债券转换而非主动交易。

涉及标的SPCXCBRSUSRTHONINIO

前五集中度

Q2 2026softbank·9 天前·~3 分钟

SoftBank Q2 仓位 67% 都是 Intel（3 月 PIPE 完成后），台积电减仓 -71%

孙正义的 SoftBank Group 2026 年 Q2 美股 13F（182 亿美元、30 个持仓）由 3 月完成的 Intel PIPE 主导：Intel 占可申报 AUM 的 66.8%（121 亿美元）。其他核心仓位：Symbotic（17.9 亿 / 9.8%）、T-Mobile（16.8 亿 / 9.2%）、WeBull（3.59 亿 / 2%）、Inter & Co（3.29 亿 / 1.8%）、Tempus AI（3.13 亿 / 1.7%）、Klarna（3.12 亿 / 1.7%）、台积电（2.70 亿 / 1.5%——减仓 -71.5%）。两个小额新进：Capital One（5600 万）与 Life Time Group。一个减仓：Satellogic -6%。一个清仓：Twenty-One Capital（5.70 亿——可能因重组转出）。

涉及标的COFLIF

前五集中度

Q2 2026pif·9 天前·~2 分钟

沙特 PIF Q2 建成 263 亿美元 SpaceX 仓位（占 70%），Uber、EA、Lucid 保持不变

沙特公共投资基金（PIF）2026 年 Q2 美股 13F 只有一个主导动作：本季度新开 263.4 亿美元 SpaceX 仓位（通过 SPV），立即占据 5 个仓位的极致集中组合（合计 379 亿美元）的 69.5%。其余仓位保持不变：Uber（52.6 亿 / 13.9%）、Electronic Arts（50.9 亿 / 13.4%）、Lucid（11.9 亿 / 3.1%）、Claritev（4400 万 / 0.1%）。已有仓位无加仓、无减仓、无清仓。

涉及标的SPCX

前五集中度

Q2 2026mubadala·9 天前·~8 分钟

穆巴达拉 Q2 GlobalFoundries 减仓 -5.5%（仍占仓位 95%），新进 NVDA 与 Palantir +40%

阿联酋主权基金 Mubadala 的美股 13F（2026 年 Q2 348 亿美元、72 个持仓）本质上是单一持仓账户：GlobalFoundries 股数减仓 -5.5% 后仍占仓位 94.7%——主权股东在减仓但没有退出创始持股。其余较大仓位：iShares 比特币 ETF（1.4%）、Arm（0.9%，减仓 -34.5%）、Blue Owl Technology Finance（0.9%）、美光（0.15%）。新进标的：Quanterix、SanDisk、安费诺、英伟达（新开但小额 1300 万起步）、Arrow Electronics、Intuitive Surgical、Analog Devices、Symbotic、Centene。加仓：ASML +15.8%、CVS +199.1%、Cigna +193.1%、Palantir +40.4%、Gen Digital +29.8%。减仓：Arm -34.5%、TI -48.4%、Lam Research -5.7%、Gilead -19.9%、联邦快递 -19.2%。清仓（均 <1500 万）：博通、KeyCorp、Western Digital、Shopify、苹果、默克、AerCap。

涉及标的QNTSNDKAPHNVDAARW

前五集中度

Q2 2026soros·9 天前·~8 分钟

Soros Fund Q2 加仓 Digital Realty +840%、Entergy +1084%——押注 AI 电力与数据中心

Soros Fund Management 仓位（2026 年 Q2 美股权益部分 81 亿美元、258 个持仓——权益切片；还有大量债券/优先/权证 CUSIP）呈现清晰的 AI 电力/数据中心轮换。前几大权益仓位：台积电（4.1%）、英伟达（3.6%）、亚马逊（3.5%）、谷歌 A（2.6%）、Electronic Arts（2.4%）。新进标的：美国电力（1.05 亿）、Nebius（8600 万）、Apogee Therapeutics、DigitalBridge、Taylor Morrison Home、Macerich。大幅加仓：Digital Realty +839.8%、Entergy +1084.2%、英伟达 +36.5%、苹果 +5.8%、谷歌 A +3.9%、Webster Financial +56.4%。减仓：台积电 -22.9%、亚马逊 -39.2%、XLE -59.6%、CoreWeave -71%。重要清仓：SPDR 油气勘探（2.18 亿）、Salesforce（6700 万）、Penumbra（6700 万）。

涉及标的CUSIP:86800U500AEPNBISAPGECUSIP:842587ED5

前五集中度

Q2 2026duquesne·9 天前·~8 分钟

Druckenmiller / Duquesne Q2 保持 Natera 第一大重仓（17%），重建亚马逊 +307%，新进 CDW/谷歌 A/特斯拉

Stan Druckenmiller 的 Duquesne Family Office 在 2026 年 Q2 保持活跃（52 亿美元、90 个持仓、第一大重仓 Natera 占 16.6%——整季持有）。10 余个新进标的包括 CDW（1.40 亿）、谷歌 A（1.20 亿）、福克斯（1.15 亿）、Bitdeer、达美航空、特斯拉、Fluor、D.R. Horton、AMD、Palo Alto。大幅加仓：亚马逊 +307.2%、IWM（罗素 2000）+317.7%、Bitdeer 类 +140%、希捷 +140.6%、美联航 +202.8%、台积电 +19.1%、意法半导体 +18.8%、Revolution Medicines +26.5%。减仓：Woodward -68.2%、Roku -75.5%、Teva -73.7%、Wabtec -40.4%、Arm -73.7%、Alcoa -87.6%（近清仓）。小额清仓：博通、英特尔、Bloom Energy、Cloudflare、Lattice、Twilio。

涉及标的CDWGOOGLFOXABTDRDAL

前五集中度

Q2 2026sands·9 天前·~7 分钟

Sands Q2 削减 NVDA/TSM/ASML，重建算力堆栈——新进 Micron + AMD + SpaceX + SanDisk

Frank Sands 的 Sands Capital 在 2026 年 Q2 进行算力堆栈轮换（269 亿美元、71 个持仓、第一大重仓英伟达占 10.4%、台积电 7%、谷歌 A 6.5%）。新进标的包括 Micron（6.08 亿、立即进入前十）、AMD（3.91 亿）、SpaceX（通过 SPV，3.89 亿）、SanDisk（3.48 亿）、Sphere Entertainment（2.35 亿）、Arm（2.28 亿）、Woodward、CrowdStrike、Intel、TTM Technologies。已有仓位加仓：Bloom Energy +64.5%、希捷 +35.5%、Carvana +299.7%、Lam Research +50.1%、Grab +79.6%、礼来 +37.8%。减仓：英伟达 -22.3%、台积电 -33%、谷歌 A -4.5%、亚马逊 -27.7%、ASML -16.6%、Axon -5.3%、Shopify -19%、Visa -14.2%。清仓：Flutter（2.03 亿）、Tetra Tech（2.01 亿）、Roblox（1.54 亿）。

涉及标的MUAMDSPCXSNDKSPHR

前五集中度

Q2 2026holocene·9 天前·~8 分钟

Holocene Q2 重建微软 +283%、AMD +528%，加 SOXX、Nebius、KLA，清仓 AAPL/Meta/百事

Brandon Haley 的 Holocene Advisors 在 2026 年 Q2 保持高活跃度（444 亿美元、784 个持仓——本批覆盖最广，第一大重仓亚马逊占 7.5%）：新进标的包括 iShares 半导体 ETF（4.87 亿）、Nebius（3.32 亿）、KLA（3.11 亿）、高盛（2.33 亿）、富国银行（2.20 亿）、Shell、美联航、Humana、诺华。重大重建：微软 +282.6%、AMD +528.1%、GE +66.2%、宣伟涂料 +42.6%、CSX +93.2%、3M +509%、Gilead +50%。减仓：英伟达 -35.3%、Visa -10.3%、希捷 -57.7%、Hilton -21.3%、Steel Dynamics -28%、Palantir -19.8%、Intuitive Surgical -24.9%。重要清仓：苹果（6.33 亿）、百事（5.47 亿）、Meta（2.79 亿）、联邦快递（2.82 亿）、COR、LyondellBasell、Accenture、Analog Devices、Dow。

涉及标的SOXXNBISKLACIVVGS

前五集中度

Q2 2026maverick·9 天前·~8 分钟

Maverick Q2 新进 Meta $4.3 亿，重建 AMD/INTC/ALAB 存储与算力仓，清仓 Linde/雅培/Danaher/麦当劳

Lee Ainslie 的 Maverick Capital 在 2026 年 Q2 保持宽仓（113 亿美元、177 个持仓、前五合计 25%）：10 余个新进标的包括 Meta（4.3 亿美元、立即进入前十）、Snowflake、Vulcan Materials、Performance Food 与 Voya。Nu Holdings 加仓 +121% 后位居第一（5.9%）。已有仓位加仓：AMD +44.3%、Astera Labs +11.7%、英特尔 +22.5%、谷歌 C +65.2%、微软 +14.7%、Natera +15.8%、GFL Environmental +165%。减仓：英伟达 -3.7%、亚马逊 -12.8%、台积电 -42.5%、Bio-Techne -67.6%、Novo Nordisk -20.5%。重要清仓：Argan（2.53 亿）、Linde（2.11 亿）、雅培、Danaher、麦当劳、Molina Healthcare。

涉及标的METADPCSNOWIM8NVMC

前五集中度

Q2 2026atreides·9 天前·~8 分钟

Atreides Q2 把 SpaceX 建成 32.6% 第一大重仓，CoreWeave +162%，Astera Labs 砍半

Gavin Baker 的 Atreides Management 在 2026 年 Q2 完成成立以来最大幅换仓（143 亿美元、47 个持仓、前五 66.9%、第一大重仓 SpaceX 占 32.6%）：13 个新进标的包括 SpaceX（通过 SPV，现第一）、Meta、CyberArk、安费诺（APH）、GitLab、Cipher Mining、Samsara、PDF Solutions、Natera 与 Quanterix。已有仓位加仓：QQQ +128.6%、CoreWeave +162.2%、Palo Alto +56.1%、Akamai +33.4%、Ciena +1.7%、Credo +3.5%、Coherent +1.7%、英伟达 +0.1%、亚马逊 +1.7%、英特尔 +1.5%、Semtech +1.7%。减仓：美光 -6.5%、Astera Labs -63.8%（此前是第一）、Unity -26.2%、谷歌 A -12%、Twilio -21.8%。清仓 21 个——最重要的是 Snowflake、Rubrik、HubSpot、Zoom、Visa、Synopsys、Axon、Roblox、Vistra（合计释放约 20 亿美元）。

涉及标的SPCXMETACBRSAPHGTLB

前五集中度

Q2 2026tci-fund·9 天前·~2 分钟

TCI Q2 新进美国骨料双雄（MLM + VMC）与谷歌 C +12%，清仓微软

Chris Hohn 的 TCI Fund 在 2026 年 Q2 保持一贯 11 个持仓的极致集中（528 亿美元、第一大重仓 GE Aerospace 占 33.6%、前五合计 84%）。两个新进标的：Martin Marietta 与 Vulcan Materials——美国两家最大骨料公司。加仓：谷歌 C +12.3%、Visa +0.1%、标普全球 +0.3%、Ferrovial +1%。减仓（全部小于 5%，基本持平）：GE -0.2%、加拿大太平洋铁路 -2.6%、加拿大国家铁路 -4.2%。清仓一个：微软（释放约 10 亿美元）。

涉及标的MLMVMCVSPGIGOOG

前五集中度

Q2 2026sylebra·9 天前·~2 分钟

Sylebra Q2 把仓位彻底收拢到 AEVA——激光雷达占一半 AUM，其他全部减仓

Daniel Gibson 的 Sylebra Capital 在 2026 年 Q2 进行了极致集中操作（9.44 亿美元、仅 9 个持仓、前五合计 95.7%、第一大重仓 AEVA 占 49.3%）。无新进标的。唯一加仓 Patria Investments +6.3%。其余每个上市仓位都大幅减仓：Impinj -31.5%、Elastic -62.7%、Paycom -77%、Xometry -67.7%、LuxExperience（未上市，通过 SPV）-29.2%、8x8 -53%。两笔小额清仓：Nu Holdings ADR 与 SentinelOne（合计约 5500 万美元）。

涉及标的PTRN

前五集中度

Q2 2026loeb·9 天前·~8 分钟

Loeb / Third Point Q2 清仓整个美股半导体复合体，华纳兄弟成第一大重仓，谷歌 A 加仓 +486%

Daniel Loeb 的 Third Point 在 2026 年 Q2 大幅换向（47 亿美元、43 个持仓、第一大重仓华纳兄弟探索占 11.4%）：19 个新进标的包括华纳兄弟探索（现第一）、Wolfspeed、Keysight、Block、Flex、TTM Technologies、Performance Food、Sysco、Ares 与 SpaceX（通过 SPV）。已有仓位大幅重建：谷歌 A +485.7%、Norfolk Southern +500%、Capital One +489.3%、Union Pacific +250%、TransDigm +216%、Live Nation +144.1%、台积电 +67.3%、Hut 8 +51.2%。减仓：亚马逊 -9.8%、Carpenter Tech -30.6%。清仓 12 个——最重要是英伟达、Meta、博通、KLA、Lam Research、SMH ETF（整个美股半导体复合体，合计释放约 4.4 亿美元）。

涉及标的WBDKEYSXYZFLEXTTMI

前五集中度

Q2 2026tepper·9 天前·~7 分钟

Tepper Q2 新进 SpaceX + CoreWeave + 博通，清仓微软，中概从 PDD/京东切到百度

David Tepper 的 Appaloosa 在 2026 年 Q2 大幅换仓美股（77 亿美元、27 个持仓、前五 55.8%、第一大重仓亚马逊占 15.4%）：8 个新进标的包括 SpaceX（通过 SPV）、CoreWeave、博通、苹果、波音、伯克希尔 B、美国航空与固特异。已有仓位加仓：亚马逊 +15.7%、台积电 +24.3%、Meta +54.6%、Uber +21.5%、谷歌 C +6.8%、英伟达 +3.6%、百度 +87.1%、NRG +1.5%。减仓端美光 -41.4%、阿里巴巴 -42.3%、高通 -49.9%、AMD -10.8%、惠而浦 -63.3%。清仓 13 个——最重要的是微软、PDD、京东、KWEB（三个主要中概互联多头一次清空）、联合健康、SanDisk、RTX 与 L3Harris（合计释放约 10 亿美元）。

涉及标的AAPLBAAALCRWVAVGO

前五集中度

Q2 2026light-street·9 天前·~6 分钟

Light Street Q2 减半 NVDA/AMD、亚马逊 -60%，加 MELI、Snowflake、MongoDB、Astera Labs

Glen Kacher 的 Light Street Capital 在 2026 年 Q2 保持精简仓位（9.03 亿美元、27 个持仓——本覆盖池最小之一，第一大重仓台积电占 17.7%）：8 个新进标的包括 MercadoLibre、Snowflake、MongoDB、Everspin、Astera Labs、Toast、Reddit。已有仓位 GitLab（+66.2%）、博通（+2.3%）、Amkor（+46.6%）、Chime（+5.8%）、Coupang（+92.5%）、Bloom Energy（+66.3%）、Cellebrite（+104.8%）加仓。减仓端台积电 -0.5%（仍第一）、AMD -50.1%、英伟达 -49.8%、亚马逊 -59.1%、JFrog -10.5%、MKS Instruments -15.1%。清仓 4 个小仓位（Samsara、BILL、Lumentum、Amplitude，合计约 4000 万美元）。

涉及标的ALABTOSTRDDTMELISNOW

前五集中度

Q2 2026whale-rock·9 天前·~6 分钟

Whale Rock Q2 重建 AMD +2081%，SanDisk 成第一大重仓，清仓 MSFT/NFLX/ARM

Alex Sacerdote 的 Whale Rock Capital 在 2026 年 Q2 呈现纯 AI 硬件持仓（125 亿美元、35 个持仓、第一大重仓 SanDisk 占 10.9%）：7 个新进标的包括希捷、英特尔、SpaceX（通过 SPV）、CyberArk、Astera Labs、Snowflake、Twilio。AMD 股数重建 +2081.2%（实质上重开仓位），亚马逊（+34.5%）、Coherent（+25.3%）、Fabrinet（+21.8%）、Viavi（+98%）与 Carvana（+386.2%）显著加仓。减仓端 SanDisk 本身 -25.4%（仍第一）、谷歌 A -10.3%、Lam Research -22.5%、台积电 -28%。清仓 8 个：微软、Netflix、Roblox、ARM、Ciena、Tower Semi 等（合计约 10 亿美元）。

涉及标的ALABSNOWTWLOSTXINTC

前五集中度

Q2 2026viking·9 天前·~8 分钟

Viking Q2 换掉六成仓位——清仓 AAPL/GOOGL，加 SpaceX、MSCI、Digital Realty

Andreas Halvorsen 的 Viking Global 在 2026 年 Q2 完成了记忆中最大范围的换仓（美股仓位 351 亿美元、90 个持仓、第一大重仓 Visa 仅占 6.3%）：35 个新进标的，包括 SpaceX（通过 SPV）、MSCI、联合太平洋、Digital Realty、嘉年华、CVS、联邦快递、摩根士丹利、高通、Aptiv、Snowflake、Take-Two、UBS、德意志银行、Corebridge、CME、Tradeweb、法拉利、Toll Brothers、Natera。已有仓位 Air Products（+15.5%）、宣伟涂料（+24.5%）、Meta（+75.8%）、Thermo Fisher（+16.2%）、摩根大通（+7.2%）、亚马逊（+209.6%）与 Carvana（+343.2%）显著加仓。同期清仓 22 个标的，包括苹果、谷歌 A、PNC、T-Mobile、Stellantis、West Pharma、CoreWeave、Progressive、HCA、Edwards、Lululemon（合计约 69 亿美元），微软减仓 -36.8%。

涉及标的RACEMSCIUNPDLRCCL

前五集中度

Q2 2026d1-capital·9 天前·~8 分钟

D1 资本 Q2 把 SpaceX 建成 62% 的第一大重仓，清仓 NVDA/AVGO/ASML

Dan Sundheim 的 D1 Capital 在 2026 年 Q2 重塑美股仓位（348 亿美元、55 个持仓）：21 个新进标的包括 SpaceX（SPCX 通过 SPV 持有，现为第一大重仓、占 61.9%）、Meta、直觉外科（ISRG）、特斯拉、Shopify、CoreWeave、Snowflake、谷歌 C 股、CyberArk、Monolithic Power、Lattice、Quanterix。已有仓位 Instacart（仍第二）、Nu Holdings（+71.6%）、Johnson Controls（+206.5%）、宣伟涂料（+164.4%）、Ferguson（+267%）、Reddit、迪士尼（+22.1%）、谷歌 A 股（+57.5%）与 Spotify（+67.1%）显著加仓。清仓 15 个标的——最重要是 NVDA、AVGO、TSM、ASML 与 Autodesk——并对 MELI（-25.7%）、Coupang（-11.4%）、Sea（-58.6%）、DoorDash（-9.3%）减仓。

涉及标的SPCXMETAISRGCOMPLIN

前五集中度

Q2 2026lone-pine·9 天前·~8 分钟

孤松 Q2 把 Nebius 加成第一大重仓，退出旅游/支付，围绕 AI 基建重建

Stephen Mandel 的孤松资本（Lone Pine）在 2026 年 Q2 进行了多年最大幅度换仓（美股仓位 164 亿美元、34 个持仓、前五仅 31% 集中度）。13 个新进标的包括 Nebius（NBIS，现占 7.2% 成第一大重仓）、盈透证券、Sea Limited、家得宝、应用材料、希捷、TTM Technologies。Carvana 股数暴增 499.6%，Molina（+77.9%）、Performance Food（+47.1%）、Visa（+78.9%）显著加仓。减仓端 ASML -13.1%、康宁 -26.6%、AppLovin -28.9%、LPL Financial -40.5%、台积电 -92.7% 与 McKesson -85.3%（近清仓）。清仓 18 个标的——Hilton、Booking、KKR、Boston Scientific、Spotify、Mastercard、Ciena、Vulcan、Vistra、Talen——释放约 47 亿美元。

涉及标的NBISSTXHDAMATLIN

前五集中度