Polen Q2 调仓：核心成长整体削减 25-30%，转向台积电、电力与铀矿

Polen Capital 2026 年 Q2 的 13F 显示这家成长基金几乎同步削减所有超大盘核心持仓——MSFT -26.3%、GOOG -26.5%、AVGO -27.3%、AMZN -27.9%、LLY -27.1%、V -26.2%、MA -25.9%、ORCL -28.9%——与组合规模收缩的特征一致（13F 口径市值环比降约 20% 至 116 亿美元）。新资金投向工业与电力新仓（GE、GE Vernova、ATI、Howmet、EMCOR）、台积电大幅加仓（+186.9%）与铀矿（Cameco +241%）。