AMAT应用材料

历史观点（2 条，最新在上）

1. 2026/07/02 06:58UTC提及跳转 X 原文 →

   English · 原文

   @DogUrineCapital This is pretty disgusting to see $MRVL down -11%, $AMAT down -11% to $NBIS down -18% On the bright side a lot of the higher beta/smaller names like $AAOI frontran the drop. So those are faring better https://t.co/OEyJ4YiQQr

   2026/07/02 06:58UTC提及跳转 X 原文 →

   中文 · 翻译

   @DogUrineCapital 看到 $MRVL 跌了 11%，$AMAT 跌了 11%，到 $NBIS 跌了 18%，真是让人有点恶心。 往好的一面看，很多高贝塔/小盘股，像 $AAOI，提前预警了这次下跌。 所以它们表现得还不错 https://t.co/OEyJYiQQr
2. 2026/06/07 02:07UTC提及跳转 X 原文 →

   English · 原文

   Just very helpful timelines reiterated around glass substrate (source: Trendforce): - SKC Absolics (011790) H2 2026 (first mover x $AMAT) - $AMD customers - Samsung electromechanics h2 2027 (009150) x Sumitomo Chem (4005) - Apple / $AVGO / hyperscalers Idk about $INTC 2030 reports, we’ll see. $TSM CoPoS was 2-3Y was correct though from recent TSM chairman comments. Innolux was interesting beneficiary. $SHMD should be too off TSM but financials were pretty toxic. Same players should appear multiple times, eg innolux + SKC. Also applies to $LPK and upstream equipment seller around these ramps.

   2026/06/07 02:07UTC提及跳转 X 原文 →

   中文 · 翻译

   Trendforce重申了一些关于玻璃基板，很有用的时间线（来源：Trendforce）： - SKC Absolics (011790) 2026年下半年（先行者，与 $AMAT 合作）- $AMD 的客户 - Samsung electromechanics 2027年下半年 (009150)，与 Sumitomo Chem (4005) 合作 - Apple / $AVGO / 超大规模厂商 关于 $INTC 2030年的报告，我就不清楚了，到时候看吧。 不过，$TSM CoPoS 说2-3年那个，从台积电董事长最近的评论来看确实是对的。Innolux 是个有意思的受益方。$SHMD 也应该会受益于台积电，但它财务状况实在有点糟糕。 同样的参与者应该会多次出现，比如 Innolux + SKC。 这也适用于 $LPK 以及围绕这些产能爬坡的上游设备供应商。