ARMArm
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
ARM 整体偏多（看多 5 · 看空 0）
这些科技和半导体股的强劲YTD表现验证了先前的看涨立场，反驳了负面看法。
最近发言：2026/08/15 06:34 · 信心分 8/10
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历史观点（6 条，最新在上）
- English · 原文You can look at the YTDs for: - $SIVE, $IQE, $AXTI, $ARM, $MRVL, $INTC, $SOI, solana:NBiSF3UaVUFtRzHwAfxyHsBCAZWGEKnMpewAE4oh7BG, $AAOI, $LITE, $EWY, $TSEM, $AEHR, $RPI, $MU that I did took positions on earlier in the year or last year. Then let me know if you still think that way.中文 · 翻译你可以看看这些股票今年以来的表现： - $SIVE, $IQE, $AXTI, $ARM, $MRVL, $INTC, $SOI, solana:NBiSF3UaVUFtRzHwAfxyHsBCAZWGEKnMpewAE4oh7BG, $AAOI, $LITE, $EWY, $TSEM, $AEHR, $RPI, $MU，我都是今年年初或去年就建仓的。 然后告诉我你是不是还那么想。
- English · 原文Names like: - $ASX - Sumitomo Electric - $JBL - $VICR - $GFS - $AAOI - AlChip - $TSEM - $FN - Furukawa Electric - $CLS - $NBIS - $NOK - $AMKR - $LITE - $COHR Off the top of my head. So basically, AI exposure trading in the $10-100B range. Likely have compelling ROI right now compared to indexes or $ARM to $MRVL that ran quite a bit? (Just a disclosure, only have financial interest in NBIS/TSEM/AAOI above) I mention a lot of smaller ideas, but that’s just to chase outsized returns. Still feels like many of these have room to go.中文 · 翻译这些公司，我随口一说哈： - $ASX - 住友电气 - $JBL - $VICR - $GFS - $AAOI - 创意电子 (AlChip) - $TSEM - $FN - 古河电气 - $CLS - $NBIS - $NOK - $AMKR - $LITE - $COHR 所以说，基本上就是在市值 100 亿到 1000 亿美元区间的 AI 相关股票。 跟大盘指数或者像 $ARM、$MRVL 这种已经涨了一大截的股票比起来，它们现在的投资回报率可能更吸引人，对吧？ （声明一下，我只对上面提到的 $NBIS、$TSEM、$AAOI 有投资兴趣） 我经常提到很多小盘股，不过也就是为了追求超额回报。 感觉这些公司好多都还有上涨空间。
- English · 原文@0xHyperEVM Yeah $MRVL was $87 or so, $ARM was $130. $87 -> $288 for Marvell $134 -> $347 for Arm not too shabby for my names? I still think many have a toooon of room to go like $AAOI.中文 · 翻译@0xHyperEVM 是啊，$MRVL 当时大概 $87，$ARM 是 $130。 $87 → $288 给 Marvell $134 → $347 给 Arm 我的这些票表现还不错吧？我还是觉得很多股还有大把空间，比如 $AAOI。
- English · 原文Still think this US list from $MRVL to $ARM to $INTC was goated. Just as a recap if new followers were wondering what US equities I like. Especially because I've been talking about international companies recently. https://t.co/tZGLrFEGoh中文 · 翻译还是觉得这条 $MRVL 到 $ARM 再到 $INTC 的美股名单很牛。 简单回顾一下，给新关注的人看看我喜欢哪些美股。 特别是我最近一直在聊国际公司。https://t.co/tZGLrFEGoh
- English · 原文@ThanksTesla congrats. yeah... i should have done options. In hindsight, probably would have done shares only again though. just feels bad to get a 3x on a large-cap like $ARM on no leverage.中文 · 翻译@ThanksTesla 恭喜。是啊……我早该做期权的。 回头看，可能我还是只会买正股。 只是没上杠杆在一只大盘股 $ARM 上拿了三倍，心里还是有点不好受。
- English · 原文$ARM is just ridiculous. $134 straight to $413 in just 2 1/2 months. Should have went options, would have been up thousands of percent instead of only 3x. https://t.co/tF335Qp656中文 · 翻译$ARM 真是离谱。 2 个半月直接从 $134 干到 $413。 早知道就该上期权了，那收益得是几千个百分点，而不是才翻了 3 倍。https://t.co/tF335Qp656
在其他光模块产业链标的上也有持续观点
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