GLW · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

GLW 整体偏多（看多 1 · 看空 0）

光引擎供应链的受益者，解决台积电副总裁强调的光纤和连接器瓶颈问题。

最近发言：2026/08/31 05:35 · 无信心分

8-10 分观点使用大徽标▲ 看多▼ 看空● 提及

历史观点（3 条，最新在上）

2026/08/31 05:35UTC看多重申跳转 X 原文 →
English · 原文
$TSM Vice President of Advanced Packaging: "Foundries can scale up the optical engine, but the real bottlenecks to large scale deployment lie elsewhere... Including lasers, optical fiber, fiber-optic connectors, and test" (UDN) Just some bucket ideas: Lasers: $LITE, $SIVE, $COHR, LandMark (3081), LuxNet, Sumitomo, Furukawa Optical fiber / FAU: Foci, Browave, $GLW, Sumitomo Fiber Optic / CPO Connectors: BizLink, $GLW , Fujikura, Nextronics, COXOC CPO testing: MPI (6223), Advantest, $FORM, Msscorps, $KEYS, Chroma (disclosure: exposure to theme above, individual names not named by TSMC) There are others I like as well, such as ShunSin, which now has explicit TSMC COUPE exposure but probably belongs under a different category like packaging/integration. eg. "Foxconn unit ShunSin confirms TSMC COUPE partnership" I don't think there's anything too new vs. H1, aside from ongoing news (eg. FAU looks like there will have a demand imbalance in 2027, from a report last week). But it's helpful to reiterate overall beneficiaries from time to time...
2026/08/31 05:35UTC看多重申跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
$TSM 先进封装副总裁说： “晶圆厂可以扩大光引擎的规模，但大规模部署的真正瓶颈在其他地方…… 包括激光器、光纤、光纤连接器和测试。” (UDN) 一些可能受益的领域和公司：激光器：$LITE、$SIVE、$COHR、LandMark (3081)、LuxNet、Sumitomo、Furukawa 光纤 / FAU：Foci、Browave、$GLW、Sumitomo 光纤 / CPO 连接器：BizLink、$GLW、Fujikura、Nextronics、COXOC CPO 测试：MPI (6223)、Advantest、$FORM、Msscorps、$KEYS、Chroma （披露：对上述主题有敞口，$TSMC 未点名任何具体公司）我个人还喜欢其他公司，比如 ShunSin，它现在明确参与了 $TSMC COUPE 项目，但可能属于不同的类别，比如封装/集成。例如，“富士康旗下 ShunSin 证实与 $TSMC COUPE 合作” 我觉得除了持续的新闻（比如上周一份报告显示，FAU 在 2027 年可能会出现供需不平衡），相对于上半年没有太多新进展。但时不时重申一下整体受益者还是很有用的……
2026/07/17 15:27UTC提及跳转 X 原文 →
English · 原文
@johnoao CPO hasn’t scaled up yet. Lot of their earnings come from 2028 TAM for FAU. There’s just a lot of uncertainty recently due to CPO delay reports and $GLW glass bridge. https://t.co/8kyWZ2x0Mw
2026/07/17 15:27UTC提及跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
@johnoao CPO 还没规模化。他们很多盈利都来自 2028 年 FAU 的潜在市场（TAM）。最近因为 CPO 延迟的报道和 $GLW 的玻璃桥，有很多不确定性。https://t.co/8kyWZx0Mw
2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →
English · 原文
Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% $LITE down -10.2% $NBIS down -7.8% Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks. FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex… Markets are stupid sometimes.
2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
每次看到半导体市场因为彭博社的报道措辞再次暴跌，都觉得挺有意思的… 瑞银分析师评论 $META 财报说：“这不是什么新消息。” 但不管怎么说： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI 下跌 -17.13% $SIVEF 下跌 -15.4% $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% $LITE 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 -7.8% 看到这个，我都想起彭博社今年早些时候那篇关于 AMD/Nvidia 全球出口管制的误导性报道，当时也搞得半导体股票大跌，简直要犯 PTSD 了。顺便提一下：如果 Meta 真有过剩产能并且能削减资本支出，他们就不会随便买下价值超过 480 亿美元的 Neocoud 合同了… 市场有时候就是这么傻。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

GLW 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 249 条观点 $NVDA · 145 条观点 $AAOI · 137 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

历史观点（3 条，最新在上）

2026/08/31 05:35UTC看多重申跳转 X 原文 →

English · 原文

$TSM Vice President of Advanced Packaging: "Foundries can scale up the optical engine, but the real bottlenecks to large scale deployment lie elsewhere... Including lasers, optical fiber, fiber-optic connectors, and test" (UDN) Just some bucket ideas: Lasers: $LITE, $SIVE, $COHR, LandMark (3081), LuxNet, Sumitomo, Furukawa Optical fiber / FAU: Foci, Browave, $GLW, Sumitomo Fiber Optic / CPO Connectors: BizLink, $GLW , Fujikura, Nextronics, COXOC CPO testing: MPI (6223), Advantest, $FORM, Msscorps, $KEYS, Chroma (disclosure: exposure to theme above, individual names not named by TSMC) There are others I like as well, such as ShunSin, which now has explicit TSMC COUPE exposure but probably belongs under a different category like packaging/integration. eg. "Foxconn unit ShunSin confirms TSMC COUPE partnership" I don't think there's anything too new vs. H1, aside from ongoing news (eg. FAU looks like there will have a demand imbalance in 2027, from a report last week). But it's helpful to reiterate overall beneficiaries from time to time...

2026/08/31 05:35UTC看多重申跳转 X 原文 →

中文 · 翻译

$TSM 先进封装副总裁说： “晶圆厂可以扩大光引擎的规模，但大规模部署的真正瓶颈在其他地方…… 包括激光器、光纤、光纤连接器和测试。” (UDN) 一些可能受益的领域和公司：激光器：$LITE、$SIVE、$COHR、LandMark (3081)、LuxNet、Sumitomo、Furukawa 光纤 / FAU：Foci、Browave、$GLW、Sumitomo 光纤 / CPO 连接器：BizLink、$GLW、Fujikura、Nextronics、COXOC CPO 测试：MPI (6223)、Advantest、$FORM、Msscorps、$KEYS、Chroma （披露：对上述主题有敞口，$TSMC 未点名任何具体公司）我个人还喜欢其他公司，比如 ShunSin，它现在明确参与了 $TSMC COUPE 项目，但可能属于不同的类别，比如封装/集成。例如，“富士康旗下 ShunSin 证实与 $TSMC COUPE 合作” 我觉得除了持续的新闻（比如上周一份报告显示，FAU 在 2027 年可能会出现供需不平衡），相对于上半年没有太多新进展。但时不时重申一下整体受益者还是很有用的……

2026/07/17 15:27UTC提及跳转 X 原文 →

English · 原文

@johnoao CPO hasn’t scaled up yet. Lot of their earnings come from 2028 TAM for FAU. There’s just a lot of uncertainty recently due to CPO delay reports and $GLW glass bridge. https://t.co/8kyWZ2x0Mw

2026/07/17 15:27UTC提及跳转 X 原文 →

中文 · 翻译

@johnoao CPO 还没规模化。他们很多盈利都来自 2028 年 FAU 的潜在市场（TAM）。最近因为 CPO 延迟的报道和 $GLW 的玻璃桥，有很多不确定性。https://t.co/8kyWZx0Mw

2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →

English · 原文

Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% $LITE down -10.2% $NBIS down -7.8% Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks. FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex… Markets are stupid sometimes.

2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →

中文 · 翻译

每次看到半导体市场因为彭博社的报道措辞再次暴跌，都觉得挺有意思的… 瑞银分析师评论 $META 财报说：“这不是什么新消息。” 但不管怎么说： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI 下跌 -17.13% $SIVEF 下跌 -15.4% $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% $LITE 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 -7.8% 看到这个，我都想起彭博社今年早些时候那篇关于 AMD/Nvidia 全球出口管制的误导性报道，当时也搞得半导体股票大跌，简直要犯 PTSD 了。顺便提一下：如果 Meta 真有过剩产能并且能削减资本支出，他们就不会随便买下价值超过 480 亿美元的 Neocoud 合同了… 市场有时候就是这么傻。