KEYS · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

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光引擎供应链的受益者，解决台积电副总裁强调的CPO测试瓶颈问题。

最近发言：2026/08/31 05:35 · 无信心分

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历史观点（1 条，最新在上）

2026/08/31 05:35UTC看多重申跳转 X 原文 →
English · 原文
$TSM Vice President of Advanced Packaging: "Foundries can scale up the optical engine, but the real bottlenecks to large scale deployment lie elsewhere... Including lasers, optical fiber, fiber-optic connectors, and test" (UDN) Just some bucket ideas: Lasers: $LITE, $SIVE, $COHR, LandMark (3081), LuxNet, Sumitomo, Furukawa Optical fiber / FAU: Foci, Browave, $GLW, Sumitomo Fiber Optic / CPO Connectors: BizLink, $GLW , Fujikura, Nextronics, COXOC CPO testing: MPI (6223), Advantest, $FORM, Msscorps, $KEYS, Chroma (disclosure: exposure to theme above, individual names not named by TSMC) There are others I like as well, such as ShunSin, which now has explicit TSMC COUPE exposure but probably belongs under a different category like packaging/integration. eg. "Foxconn unit ShunSin confirms TSMC COUPE partnership" I don't think there's anything too new vs. H1, aside from ongoing news (eg. FAU looks like there will have a demand imbalance in 2027, from a report last week). But it's helpful to reiterate overall beneficiaries from time to time...
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中文 · 翻译
$TSM 先进封装副总裁说： “晶圆厂可以扩大光引擎的规模，但大规模部署的真正瓶颈在其他地方…… 包括激光器、光纤、光纤连接器和测试。” (UDN) 一些可能受益的领域和公司：激光器：$LITE、$SIVE、$COHR、LandMark (3081)、LuxNet、Sumitomo、Furukawa 光纤 / FAU：Foci、Browave、$GLW、Sumitomo 光纤 / CPO 连接器：BizLink、$GLW、Fujikura、Nextronics、COXOC CPO 测试：MPI (6223)、Advantest、$FORM、Msscorps、$KEYS、Chroma （披露：对上述主题有敞口，$TSMC 未点名任何具体公司）我个人还喜欢其他公司，比如 ShunSin，它现在明确参与了 $TSMC COUPE 项目，但可能属于不同的类别，比如封装/集成。例如，“富士康旗下 ShunSin 证实与 $TSMC COUPE 合作” 我觉得除了持续的新闻（比如上周一份报告显示，FAU 在 2027 年可能会出现供需不平衡），相对于上半年没有太多新进展。但时不时重申一下整体受益者还是很有用的……

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

KEYS 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 243 条观点 $NVDA · 137 条观点 $AAOI · 134 条观点

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$TSM Vice President of Advanced Packaging: "Foundries can scale up the optical engine, but the real bottlenecks to large scale deployment lie elsewhere... Including lasers, optical fiber, fiber-optic connectors, and test" (UDN) Just some bucket ideas: Lasers: $LITE, $SIVE, $COHR, LandMark (3081), LuxNet, Sumitomo, Furukawa Optical fiber / FAU: Foci, Browave, $GLW, Sumitomo Fiber Optic / CPO Connectors: BizLink, $GLW , Fujikura, Nextronics, COXOC CPO testing: MPI (6223), Advantest, $FORM, Msscorps, $KEYS, Chroma (disclosure: exposure to theme above, individual names not named by TSMC) There are others I like as well, such as ShunSin, which now has explicit TSMC COUPE exposure but probably belongs under a different category like packaging/integration. eg. "Foxconn unit ShunSin confirms TSMC COUPE partnership" I don't think there's anything too new vs. H1, aside from ongoing news (eg. FAU looks like there will have a demand imbalance in 2027, from a report last week). But it's helpful to reiterate overall beneficiaries from time to time...

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中文 · 翻译

$TSM 先进封装副总裁说： “晶圆厂可以扩大光引擎的规模，但大规模部署的真正瓶颈在其他地方…… 包括激光器、光纤、光纤连接器和测试。” (UDN) 一些可能受益的领域和公司：激光器：$LITE、$SIVE、$COHR、LandMark (3081)、LuxNet、Sumitomo、Furukawa 光纤 / FAU：Foci、Browave、$GLW、Sumitomo 光纤 / CPO 连接器：BizLink、$GLW、Fujikura、Nextronics、COXOC CPO 测试：MPI (6223)、Advantest、$FORM、Msscorps、$KEYS、Chroma （披露：对上述主题有敞口，$TSMC 未点名任何具体公司）我个人还喜欢其他公司，比如 ShunSin，它现在明确参与了 $TSMC COUPE 项目，但可能属于不同的类别，比如封装/集成。例如，“富士康旗下 ShunSin 证实与 $TSMC COUPE 合作” 我觉得除了持续的新闻（比如上周一份报告显示，FAU 在 2027 年可能会出现供需不平衡），相对于上半年没有太多新进展。但时不时重申一下整体受益者还是很有用的……