LYFT · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

LYFT 整体偏空（看多 0 · 看空 1）

Lyft长期面临Waymo等自动驾驶车辆的竞争，后者能大幅压缩打车成本。

最近发言：2026/07/24 20:38 · 信心分 8/10

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历史观点（1 条，最新在上）

2026/07/24 20:38UTC看空信心分：8/10跳转 X 原文 →
English · 原文
Feels like every other car you see in SF is a Waymo. Short-medium term I see it as negligible impact to $UBER and $LYFT. Long term I see them cooked in US markets unless they act… Since autonomous vehicles can compress cost/margins of human ride shares by a lot. Then robotics can compress cost of delivery if Waymo launches a competitor to Uber Eats. Just like how people compare uber/lyft costs before rides, what people care about is lowest cost out of the bunch, and directionally Waymo/$TSLA would likely win there
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中文 · 翻译
感觉在旧金山，每隔一辆车都能看到 Waymo。短期到中期来看，我觉得这对 $UBER 和 $LYFT 的影响微乎其微。长期来看，除非它们有所行动，否则在美国市场它们恐怕要完蛋了…… 因为自动驾驶汽车能大幅压缩人工网约车的成本/利润。如果 Waymo 再推出 Uber Eats 的竞争对手，那机器人送货还能进一步压缩配送成本。就像大家打车前会比较 Uber/Lyft 的价格一样，人们最关心的就是哪家最便宜，从这个趋势来看，Waymo 和 $TSLA 很可能会赢。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

LYFT 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 250 条观点 $NVDA · 146 条观点 $AAOI · 137 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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感觉在旧金山，每隔一辆车都能看到 Waymo。短期到中期来看，我觉得这对 $UBER 和 $LYFT 的影响微乎其微。长期来看，除非它们有所行动，否则在美国市场它们恐怕要完蛋了…… 因为自动驾驶汽车能大幅压缩人工网约车的成本/利润。如果 Waymo 再推出 Uber Eats 的竞争对手，那机器人送货还能进一步压缩配送成本。就像大家打车前会比较 Uber/Lyft 的价格一样，人们最关心的就是哪家最便宜，从这个趋势来看，Waymo 和 $TSLA 很可能会赢。