MXLMaxLinear
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
MXL 观点中性（看多 0 · 看空 0）
被AAOI财报提及为DSP和TIA瓶颈的受益者，显示出行业积极信号。
最近发言：2026/08/07 12:55 · 无信心分
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历史观点（3 条，最新在上）
- English · 原文Some more TLDR takeaways from $AAOI ER: - They also flagged DSP and TIA bottlenecks, which is a positive industry read through for names like $MXL, then $SMTC and $MTSI. - For revenue growth, they're expecting more than $500 million revenue Q4, which is absurd growth. For reference: Q2: $191.9M Q3: ~$255M-$290M Q4: $500M+ By mid-2027: ~$1.41B quarterly revenue run-rate Always impressed by the revenue ramp from some of these optical players.中文 · 翻译$AAOI 财报的一些懒人包要点： - 他们也提到了 DSP 和 TIA 的瓶颈，这对像 $MXL、还有 $SMTC 和 $MTSI 这样的公司来说，是一个积极的行业信号。 - 至于营收增长，他们预计第四季度营收会超过 5 亿美元，这增长简直太离谱了。 供参考： 第二季度：$1.919 亿美元 第三季度：大约 $2.55 亿 - $2.9 亿美元 第四季度：$5 亿多美元 到 2027 年年中：季度营收运行率大约 $14.1 亿美元 这些光通信公司的营收爬坡速度总是让我印象深刻。
- English · 原文OpenLight (private) seems to get bigger and bigger every time I look at it. If you’re curious about their public ecosystem outside of Advantest: $JBL ( $SIVE partner ) for scaling PICs $MRVL and $MXL for DSPs $TSEM for the foundry. $300394.SZ / TFC Optical (OSAT/subassembly) Can often get exposure into private growth through public equities if you’re not an accredited investor. Since optical players look very interconnected.中文 · 翻译每次看OpenLight（未上市），感觉它规模越来越大了。 如果你好奇他们在Advantest之外的公开生态系统： $JBL（$SIVE的合作伙伴）负责扩大PIC规模 $MRVL和$MXL负责DSP $TSEM负责晶圆代工。 $300394.SZ / TFC Optical（封测/组件组装） 如果你不是合格投资者，往往能通过公开股票间接参与未上市公司的成长。 毕竟光学玩家之间的关联度非常高。
- English · 原文Sometimes, I just like sharing ideas to see how it does in markets or if others find it interesting! $MXL, for example, I called out right literally right before that tripled for example, but didn't take positions. I'm basically fully allocated for this year, so if I do add a new name, I have to change weights around. I do change positions a lot, just due to different bottlenecks / architecture changes or macro, especially earlier in the year during wartime. But I think a lot of my names are just waiting to play out, especially with CPO.中文 · 翻译有时候，我就是喜欢分享想法，看看它们在市场上表现如何，或者别人会不会觉得有趣！ 比如 $MXL，我几乎是在它翻三倍之前就喊出来了，但我自己没建仓。 今年我基本上已经满仓了，所以如果要加一个新标的，就得调整其他仓位的权重。 我确实经常换仓，主要是受不同的瓶颈 / 架构变化或宏观因素影响，尤其是年初战时那会儿。 不过，我觉得我的很多持仓都还在等剧情展开，尤其是有 CPO 相关的。
在其他光模块产业链标的上也有持续观点
MXL 之外，以下标的同样收录于其观点库：