PLTR · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

PLTR 观点中性（看多 0 · 看空 0）

被引用为年初至今下跌35%的流行AI股票示例。

最近发言：2026/06/25 14:51 · 无信心分

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历史观点（1 条，最新在上）

2026/06/25 14:51UTC提及跳转 X 原文 →
English · 原文
Feels like the only thing that hasn’t crashed… Is memory like $MU, indexes, or large cap semis like Intel so far. - Photonics from $AXTI to $SIVE down 40%. - Space from $ASTS and $RKLB down 40% 1M. - Popular AI names like $PLTR is down ~35% YTD. - Software like $CRM down -40%. - Bitcoin sub <60k, Ethereum sub <$16k. Not a fun time with a hawkish fed narrative and potential rate hikes. However this does sorta feel overshot due to margin liquidations on less liquid assets compared to mega caps. But we’ll see what happens, usually fundamentals override liquidity shock in the longer run. I’m still personally bullish on the AI buildout + upstream AI capex beneficiaries, but 1-2 potential rate hikes certainly don’t help.
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中文 · 翻译
感觉现在唯一还没崩的… 大概就是像 $MU 这样的存储芯片、指数，或者英特尔这类大盘半导体（到目前为止）。 - 光子学从 $AXTI 到 $SIVE，跌了 40%。 - 太空股 $ASTS 和 $RKLB，一个月跌了 40%。 - 热门 AI 股比如 $PLTR，年初至今跌了约 35%。 - 软件股像 $CRM，跌了 40%。 - 比特币跌破 6 万，以太坊跌破 1600 美元。碰上鹰派美联储的叙事、还有可能加息，这日子可不好过。不过，这波下跌感觉确实有点过头了，主要是因为流动性较差资产的保证金平仓，和巨型股相比尤其明显。但走着瞧吧，通常长期来看，基本面会盖过流动性冲击。我个人仍然看好 AI 基建和上游 AI 资本支出的受益股，但一两次潜在的加息肯定起不到什么帮助。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

PLTR 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 222 条观点 $AAOI · 124 条观点 $NVDA · 120 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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Feels like the only thing that hasn’t crashed… Is memory like $MU, indexes, or large cap semis like Intel so far. - Photonics from $AXTI to $SIVE down 40%. - Space from $ASTS and $RKLB down 40% 1M. - Popular AI names like $PLTR is down ~35% YTD. - Software like $CRM down -40%. - Bitcoin sub <60k, Ethereum sub <$16k. Not a fun time with a hawkish fed narrative and potential rate hikes. However this does sorta feel overshot due to margin liquidations on less liquid assets compared to mega caps. But we’ll see what happens, usually fundamentals override liquidity shock in the longer run. I’m still personally bullish on the AI buildout + upstream AI capex beneficiaries, but 1-2 potential rate hikes certainly don’t help.

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感觉现在唯一还没崩的… 大概就是像 $MU 这样的存储芯片、指数，或者英特尔这类大盘半导体（到目前为止）。 - 光子学从 $AXTI 到 $SIVE，跌了 40%。 - 太空股 $ASTS 和 $RKLB，一个月跌了 40%。 - 热门 AI 股比如 $PLTR，年初至今跌了约 35%。 - 软件股像 $CRM，跌了 40%。 - 比特币跌破 6 万，以太坊跌破 1600 美元。碰上鹰派美联储的叙事、还有可能加息，这日子可不好过。不过，这波下跌感觉确实有点过头了，主要是因为流动性较差资产的保证金平仓，和巨型股相比尤其明显。但走着瞧吧，通常长期来看，基本面会盖过流动性冲击。我个人仍然看好 AI 基建和上游 AI 资本支出的受益股，但一两次潜在的加息肯定起不到什么帮助。