QCOM高通
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
QCOM 观点中性（看多 0 · 看空 0）
高通可能成为不断增长的ASIC市场的下一个受益者。
最近发言：2026/08/31 12:53 · 无信心分
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历史观点（2 条，最新在上）
- English · 原文@balllvest With how the trends are going with $MRVL and Mediatek. My guess is Alchip (disclosure, I own this) or $QCOM might be next. I think the ASIC pie gets bigger for all of them though.中文 · 翻译@balllvest 看看 $MRVL 和联发科的趋势，我猜下一个可能是 Alchip（声明：我持有这支股票）或者 $QCOM。 不过我觉得 ASIC 这块蛋糕对所有公司来说都会变得更大。
- English · 原文Today, $MU announced it signed memory LTAs with $QCOM. Interesting reaction to see Micron proceeded to drop 5.37% right after. Doesn’t quite feel like there’s anything individually wrong with memory or AI names with all these structural agreements signed? More like the tail end of deleveraging / margin cascades.中文 · 翻译今天，$MU 宣布和 $QCOM 签署了内存长期供货协议（LTAs）。 有趣的是，美光（Micron）随后竟然跌了 5.37%。 签了这么多结构性协议，感觉内存股或者 AI 股本身并没有什么问题？ 更像是去杠杆化或者爆仓潮的尾声。
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