RIOT · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

RIOT 整体偏多（看多 2 · 看空 0）

RIOT有望因一项约4.55亿美元的年收入合同及2028年比特币减半事件而受关注。

最近发言：2026/08/11 01:35 · 信心分 4/10

8-10 分观点使用大徽标▲ 看多▼ 看空● 提及

历史观点（2 条，最新在上）

2026/08/11 01:35UTC看多信心分：4/10跳转 X 原文 →
English · 原文
I’m just posting about stuff I find interesting, and some signals thematically in terms of revenue inflection points. I don’t own $RIOT myself and can’t give buy recommendations, so in the end up to you. They did contract roughly ~$455M annual revenue from that deal, and a second catalyst to think about might be the 2028 Bitcoin. So some of these names with dual exposure might get a lot of attention H1 2028.
2026/08/11 01:35UTC看多信心分：4/10跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
我只是发发我觉得有意思的东西，还有一些关于营收拐点的主题信号。我自己不持有 $RIOT，也不能给出买入建议，所以最终还是取决于你。他们确实从那笔交易中获得了大约 4.55 亿美元的年收入，而第二个值得考虑的催化剂可能是 2028 年的比特币。所以一些有双重敞口的这些公司，在 2028 年上半年可能会受到很多关注。
2026/08/11 01:29UTC看多信心分：6/10跳转 X 原文 →
English · 原文
Woah, $RIOT announced a $9.1B deal with Anthropic, with a possible contract extending to $16.1B, over 20Y. $AMD also exercised its option to expand its existing deal with Riot. (And they still have another 1 GW campus they have LOI with for a tenant) In terms of timelines, seem like most of the Colo basket have their revenue inflections hit H2 2027? (Eg. Riot Anthropic deal targets Dec 2027 for first 96 MW, AMD full 50 MW - May 2027) It’s cute to see all the former miners like $IREN and co. grow up.
2026/08/11 01:29UTC看多信心分：6/10跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
哇哦，$RIOT 宣布与 Anthropic 达成一项 91 亿美元的交易，这份合同可能在 20 年内延长至 161 亿美元。 $AMD 也行使了期权，扩大了与 Riot 现有的合作。（而且他们还有另一个 1 吉瓦的园区，已经跟一个租户签了意向书 LOI）从时间线来看，看起来大部分 Colo（托管）业务的营收拐点都会在 2027 年下半年出现？（比如，Riot 和 Anthropic 的交易目标是到 2027 年 12 月，首批 96 兆瓦完成；AMD 的 50 兆瓦项目则是在 2027 年 5 月）看到那些像 $IREN 等前矿企和其他公司一起“长大成人”，感觉挺有意思的。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

RIOT 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 222 条观点 $AAOI · 124 条观点 $NVDA · 120 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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I’m just posting about stuff I find interesting, and some signals thematically in terms of revenue inflection points. I don’t own $RIOT myself and can’t give buy recommendations, so in the end up to you. They did contract roughly ~$455M annual revenue from that deal, and a second catalyst to think about might be the 2028 Bitcoin. So some of these names with dual exposure might get a lot of attention H1 2028.

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我只是发发我觉得有意思的东西，还有一些关于营收拐点的主题信号。我自己不持有 $RIOT，也不能给出买入建议，所以最终还是取决于你。他们确实从那笔交易中获得了大约 4.55 亿美元的年收入，而第二个值得考虑的催化剂可能是 2028 年的比特币。所以一些有双重敞口的这些公司，在 2028 年上半年可能会受到很多关注。

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Woah, $RIOT announced a $9.1B deal with Anthropic, with a possible contract extending to $16.1B, over 20Y. $AMD also exercised its option to expand its existing deal with Riot. (And they still have another 1 GW campus they have LOI with for a tenant) In terms of timelines, seem like most of the Colo basket have their revenue inflections hit H2 2027? (Eg. Riot Anthropic deal targets Dec 2027 for first 96 MW, AMD full 50 MW - May 2027) It’s cute to see all the former miners like $IREN and co. grow up.

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哇哦，$RIOT 宣布与 Anthropic 达成一项 91 亿美元的交易，这份合同可能在 20 年内延长至 161 亿美元。 $AMD 也行使了期权，扩大了与 Riot 现有的合作。（而且他们还有另一个 1 吉瓦的园区，已经跟一个租户签了意向书 LOI）从时间线来看，看起来大部分 Colo（托管）业务的营收拐点都会在 2027 年下半年出现？（比如，Riot 和 Anthropic 的交易目标是到 2027 年 12 月，首批 96 兆瓦完成；AMD 的 50 兆瓦项目则是在 2027 年 5 月）看到那些像 $IREN 等前矿企和其他公司一起“长大成人”，感觉挺有意思的。