SHMD · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

SHMD 整体偏空（看多 0 · 看空 1）

尽管可能是台积电的潜在受益者，但其财务状况目前令人担忧。

最近发言：2026/06/07 02:07 · 信心分 2/10

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历史观点（1 条，最新在上）

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English · 原文
Just very helpful timelines reiterated around glass substrate (source: Trendforce): - SKC Absolics (011790) H2 2026 (first mover x $AMAT) - $AMD customers - Samsung electromechanics h2 2027 (009150) x Sumitomo Chem (4005) - Apple / $AVGO / hyperscalers Idk about $INTC 2030 reports, we’ll see. $TSM CoPoS was 2-3Y was correct though from recent TSM chairman comments. Innolux was interesting beneficiary. $SHMD should be too off TSM but financials were pretty toxic. Same players should appear multiple times, eg innolux + SKC. Also applies to $LPK and upstream equipment seller around these ramps.
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中文 · 翻译
Trendforce重申了一些关于玻璃基板，很有用的时间线（来源：Trendforce）： - SKC Absolics (011790) 2026年下半年（先行者，与 $AMAT 合作）- $AMD 的客户 - Samsung electromechanics 2027年下半年 (009150)，与 Sumitomo Chem (4005) 合作 - Apple / $AVGO / 超大规模厂商关于 $INTC 2030年的报告，我就不清楚了，到时候看吧。不过，$TSM CoPoS 说2-3年那个，从台积电董事长最近的评论来看确实是对的。Innolux 是个有意思的受益方。$SHMD 也应该会受益于台积电，但它财务状况实在有点糟糕。同样的参与者应该会多次出现，比如 Innolux + SKC。这也适用于 $LPK 以及围绕这些产能爬坡的上游设备供应商。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

SHMD 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 249 条观点 $NVDA · 145 条观点 $AAOI · 137 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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Trendforce重申了一些关于玻璃基板，很有用的时间线（来源：Trendforce）： - SKC Absolics (011790) 2026年下半年（先行者，与 $AMAT 合作）- $AMD 的客户 - Samsung electromechanics 2027年下半年 (009150)，与 Sumitomo Chem (4005) 合作 - Apple / $AVGO / 超大规模厂商关于 $INTC 2030年的报告，我就不清楚了，到时候看吧。不过，$TSM CoPoS 说2-3年那个，从台积电董事长最近的评论来看确实是对的。Innolux 是个有意思的受益方。$SHMD 也应该会受益于台积电，但它财务状况实在有点糟糕。同样的参与者应该会多次出现，比如 Innolux + SKC。这也适用于 $LPK 以及围绕这些产能爬坡的上游设备供应商。