SIVRF
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
SIVRF 观点中性（看多 1 · 看空 1）
管理层与预期不符，缺乏纳斯达克上市紧迫感，忽视光子学和美国市场关注的项目。
最近发言：2026/09/01 10:24 · 信心分 6/10
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历史观点（2 条，最新在上）
- English · 原文Management feels increasingly misaligned with my expections Sivers could use the current bottleneck to radically restructure around photonics. Use US capital to speed up timelines, and leverage NASDAQ for further growth with 1.6T/CPO. But got no sense of urgency, especially on listing timelines. I also genuinely don't understand continuous emphasis on SATCOM/Wireless which would be better off divested. Or the near term contract values that are invisible relative to photonics TAM. Not a single mention of Ayar, globalfoundries, and any other big program that US investors care about.中文 · 翻译管理层跟我预期的分歧越来越大了。 Sivers 本来可以利用当前的瓶颈，彻底围绕光子学进行重组。利用美国资本来加快时间线，并利用纳斯达克进一步实现增长，目前有 1.6T/CPO 的机会。 但管理层根本没有紧迫感，尤其是在上市时间表方面。 我也不明白他们为何持续强调 SATCOM/无线业务，这部分业务剥离了会更好。或者那些对光子学市场总规模来说根本微不足道的近期合同价值。 一次都没提到 Ayar、GlobalFoundries，以及任何其他美国投资者会关心的大项目。
- English · 原文Many work against the interest of retail investors. Especially as JP Morgan / US institutions are trying to buy up the float. You have a company funded with CHIPS Act, in major hyperscaler supply chains from $NVDA to others, powering Ayar for CPO, $JBL for pluggables. And now the reference laser for $GFS. With closest ramp with $AEVA / $POET likely coming next. And following that likely US NASDAQ Listing. Sivers is one of the most compelling photonics companies, and pretty sure all the deals established that already.中文 · 翻译很多动作都对散户投资者不利。 尤其是当摩根大通 / 美国机构正试图买断流通股的时候。 你有一家靠《芯片法案》资金支持的公司，身处从 $NVDA 到其他巨头的主要超大规模数据中心供应链中，为 Ayar 提供 CPO 方案，为 $JBL 提供可插拔模块。现在又成了 $GFS 的参考激光器供应商。 接下来最接近放量的很可能是 $AEVA / $POET。再之后，大概率就会在美国纳斯达克上市。 Sivers 是光子学领域最引人注目的公司之一，我相当确定已有的所有交易都已经证明了这一点。
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