SNDK闪迪
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历史观点（15 条，最新在上）
- English · 原文@firstadopter Yep, I lost a sht ton recently and makes me sad if others did too. Always hard to build a port full of $SNDK type longs that go up despite macro climates.中文 · 翻译@firstadopter 是的，我最近亏了一大笔，看到别人也亏让我挺难过的。 建立一个全由 $SNDK 这类多头组成的组合，在宏观环境不佳时还能逆势上涨，总是很难的。
- English · 原文@AliTava2020 $DRAM is one of the more positive ETFs I have a view on since it's exposure to SK Hynix, Samsung, $MU, and $SNDK. Which is everything people kinda want for memory exposure.中文 · 翻译@AliTava2020 $DRAM 是我比较看好的 ETF 之一，因为它投的是 SK Hynix、Samsung、$MU 和 $SNDK。 这基本上就是大家想要的那种存储类敞口。
- English · 原文Curious if anyone's portfolio is green after today's fun day. $KORU: -32.06% $SOXL: -22.98% $IQE: -13.58% $DRAM: -12.6% $AXTI: -12.57% $FLNC: -12.5% $AAOI: -11.2% $SIVE: -11.7% $TSEM: -10.24% $SNDK: -12.5% $MU: -11.8% Sk Hynix: -12.35% Samsung: -9.6% $MRVL: -8.3% $LITE: -7.6% $SOI -7.15% $TSM: -6.1% $AMD: -6.04% Feels like anything high-beta or semis had a steep drop.中文 · 翻译好奇今天这么嗨的日子，有谁的投资组合还是红的吗？ $KORU：-32.06% $SOXL：-22.98% $IQE：-13.58% $DRAM：-12.6% $AXTI：-12.57% $FLNC：-12.5% $AAOI：-11.2% $SIVE：-11.7% $TSEM：-10.24% $SNDK：-12.5% $MU：-11.8% SK 海力士：-12.35% 三星：-9.6% $MRVL：-8.3% $LITE：-7.6% $SOI -7.15% $TSM：-6.1% $AMD：-6.04% 感觉只要是高贝塔或者半导体相关的，都跌得很惨。
- English · 原文Nittobo (3110) is one of the most frustrating Japanese companies I've seen. They hold an monopoly in glass fiber cloth, like ~90%+ market share. But refuse to price hike T-Glass ASP, beyond something small like 20-30%. Could easy triple company valuations if they followed $SNDK + NAND but just due to Japanese culture, they won't do it.中文 · 翻译Nittobo (3110) 是我见过最让人无语的日本公司之一。他们在玻璃纤维布领域处于垄断地位，市场份额大概有 90% 以上。 但就是不愿意把 T-Glass 的平均售价提上去，最多也就涨个 20-30% 这种小幅度。 要是他们学学 $SNDK 和 NAND 那套，公司估值轻松翻三倍都不止，但就因为日本企业文化，他们死活不干。
- English · 原文Apparently gym bros are the new hyperscalers. They’ve created a new bottleneck with whey protein? Now there’s $SNDK style price hikes. Maybe creatine is next with shortages. https://t.co/YY5waMXzKH中文 · 翻译看来健身狂人们成了新的超大规模玩家。 他们靠着乳清蛋白创造了一个新瓶颈？ 现在都开始搞 $SNDK 那种涨价法了。 说不定下一个紧缺的就是肌酸了。 https://t.co/YY5waMXzKH
- English · 原文@0xPepeTerelu Yeah, pretty sure Citron shorted $SNDK around $600 and they're probably underwater by a ton now.中文 · 翻译@0xPepeTerelu 嗯，相当肯定 Citron 在 $600 左右做空了 $SNDK，现在很可能已经亏了一大截了。
- English · 原文I did say $MU looked like the next $NVDA. Now we're at a $1.23T MC. Started talking more about Samsung Electronics/Sk Hynix back in 2025. Put more concentration into the memory theme like $SNDK and others, Jan of this year. And I'm glad my prediction with Micron + memory is playing out well! Hope people had fun with $EWY longs too, those are up a lot.中文 · 翻译我早就说过 $MU 看起来就是下一个 $NVDA。现在市值都到 1.23 万亿了。 从 2025 年那会儿就开始更多讨论三星电子 / SK 海力士了。 今年 1 月就更集中布局存储这个方向，比如 $SNDK 和其他几只。 我很开心美光 + 存储这条线的预测，行情正在应验！ 希望 $EWY 的多头仓位，大家也赚得开心，涨了很多。
- English · 原文@JaaidevV I personally like $SIVE, usually the same names keep on compounding like $SNDK if they’re important to AI? I’m not selling a share, since it looks like we’re only at the start of the next supercycle.中文 · 翻译@JaaidevV 我个人看好 $SIVE，通常那些名字会像 $SNDK 一样持续复利增长，如果它们对 AI 很重要的话？ 我一股都不会卖，因为我们看起来才刚进入下一个超级周期的起点。
- English · 原文All the $SNDK short sellers went extinct. Can’t believe it’s almost $2000 now? That aside feels like everyone is just waiting for the $SPCX IPO in a few hours. https://t.co/EahzuEy1KE中文 · 翻译所有做空 $SNDK 的人都绝迹了。 真不敢相信现在都快 $2000 了？ 话说回来，感觉所有人都在等几个小时后 $SPCX 的 IPO。https://t.co/EahzuEy1KE
- English · 原文Just in case you’re wondering why indexes + individual names like $SNDK to $MRVL to $LITE are green now. Trump just cancelled attacks on Iran. This market is so volatile… https://t.co/mYzzYeU5rL中文 · 翻译以防你在纳闷，为什么指数和 $SNDK、$MRVL、$LITE 这些个股现在都是涨的。 川普刚刚取消了针对伊朗的攻击。 这个市场实在波动太大…… https://t.co/mYzzYeU5rL
- English · 原文Just in case you weren’t aware… The broader index is down a significant -3-4%. Stocks don’t move in a straight lineup unless you’re $SNDK. And are largely affected by wider selloffs. Curious what my follower portfolios look like you’re green this week + long only? https://t.co/XRlXdeHbm1中文 · 翻译以防你不知道…… 大盘已经跌了挺猛的，-3%到-4%左右。 除非你手里是 $SNDK，不然股价不会一直往上冲。 更多时候是被整体抛售带下去的。 好奇我关注的人这周的仓位怎么样——你们这周是绿的+只做多吗？ https://t.co/XRlXdeHbm1
- English · 原文I did say $AAOI was my favorite US optical long... +20.1% today. If you want the next $SNDK, you're looking at it. I think H1 entering H2 2027 will likely be that massive inflection point for photonics players. We're just a tad early entering H2 2026 while everyone is building up capacity. Just a general rule of thumb in general if your name isnt space or quantum, markets are forward looking round 8 months. That revenue ramp inflection point is coming, more of a matter of when, waiting for it, and embracing volatility in the meantime.中文 · 翻译我说过 $AAOI 是我最看好的美国光通信多头…… 今天涨了 +20.1%。 如果你想找下一个 $SNDK，眼前就是。 我认为 2027 年上半年进入下半年，对光子学玩家来说，很可能是那个巨大的拐点。 我们只是稍微早了一点，现在刚进 2026 年下半年，大家都在扩产能。 一个通用规律：如果你的股票不是太空或量子相关的，市场大约会提前 8 个月去定价。 那个营收增长拐点迟早会来，问题只是什么时候来，我们等着就是了，同时也要接受期间的波动。
- English · 原文I actually got every single one of these predictions right > InP substrate bottleneck > laser bottleneck, and markets rewarding $AAOI with laser fabs for it. But it did take markets 6 months to realize how important $AXTI was. As well as for the bottleneck to start showing up in the epiwafer companies like landmark. All the modeling with AXT was with former contracts made, not after $SNDK style ASP hikes.中文 · 翻译说实话这些预测我全都中了 > InP 衬底瓶颈 > 激光器瓶颈，市场因为这一点奖励了拥有激光器 fab 的 $AAOI。 不过市场确实花了 6 个月才意识到 $AXTI 有多重要。还有瓶颈开始在 landmark 这类外延片公司显现出来。 所有对 AXT 建的模型都是用之前签的合同算的，而不是 $SNDK 那种涨价模式之后的数据。
- English · 原文$RPI, close to ~3x returns. Off the media branded "Meme Stock". I think after retail saw institutions bear post my thesis posts. Then ended up paper handing $AXTI, then $RPI, then $IQE, then $EWY, then $SNDK, then $AAOI, then $SOI. And them watch them all go up 3x-15x+ after institutions bought up the float. Retail finally learned not to trust them with anymore with names like $SIVE?中文 · 翻译$RPI，接近约3倍涨幅。 脱离媒体贴的“Meme股”标签。 我觉得，在散户看到机构做空我发的分析帖子之后。 结果他们先后纸手扔掉了 $AXTI，然后 $RPI，再 $SNDK，然后 $AAOI，接着 $SOI。 然后眼睁睁看着这些票全部涨了3倍到15倍以上，因为机构把流通盘都买光了。 散户终于学会了：再也不信他们的鬼话，比如 $SIVE 这种名字？
- English · 原文AI capex spend is expected to go to "$3 to $4 trillion annually" by 2030 from $NVDA Jensen Huang projections. You're not bullish enough. And it might be a good idea to stay exposed + own the keys of the AI Kingdom: -> $AXTI controls the materials buildout with photonics. -> $SOI controls the AI buildout with silicon photonics. -> $SIVE controls laser chokepoints for CPO. -> $IQE controls Western epiwafer supply chains for photonics. All these started off as tiny companies, yet the trillions of projected capex gradually upward to them. There's many more in other industries as well. -> AI Capex flows to Neoclouds like $NBIS. -> AI Capex flows to memory like $MU and $SNDK. And many of the "commodity" materials or "science projects" for the past 20 years now a sudden shift in exponential TAM expansion. We're witnessing the next industrial revolution with Artificial Intelligence + Physical AI.中文 · 翻译根据 $NVDA 黄仁勋的预测，到 2030 年，AI 资本支出预计将达到“每年 3 到 4 万亿美元”。 你还是不够乐观。 保持敞口、掌握 AI 王国的钥匙或许是个好主意： -> $AXTI 通过光子学掌控材料建设。 -> $SOI 通过硅光子学掌控 AI 建设。 -> $SIVE 掌控 CPO 的激光瓶颈环节。 -> $IQE 掌控西方光子学外延片供应链。 这些公司最初都很小，但预计数万亿美元的资本支出会逐渐流向它们。 其他行业还有更多例子。 -> AI 资本支出流向像 $NBIS 这样的 Neocloud。 -> AI 资本支出流向像 $MU 和 $SNDK 这样的存储器。 而且，很多过去 20 年里被视为“大宗商品”材料或“科研项目”的东西，突然间迎来了指数级的 TAM 扩张。 我们正在见证人工智能+物理 AI 带来的下一次工业革命。