TE
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
TE 整体偏多（看多 1 · 看空 0）
预计将因计算和产能短缺而表现优异，特别是在新兴云和能源/电网基础设施领域。
最近发言：2026/07/31 19:35 · 信心分 4/10
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历史观点（1 条，最新在上）
- English · 原文Situational Awareness / Leopold was completely right in terms of US shifting more toward inference + large energy demand. I had a similar thesis with Neoclouds like $IREN, $NBIS, $CIFR, $WULF, and others last year in 2025. But shifted more towards upstream bottlenecks + networking personally. It's just a little unfortunate the fund couldn't fully survive the drawdown. We did overlap in memory concentration but energy/grid from $BE, $TE, or neoclouds like $SHAZ / $IREN but I'd expect them to outperform given compute/capacity shortages.中文 · 翻译态势感知：Leopold 说得完全对，美国正更多地转向推理，而且能源需求巨大。 我去年在 2025 年也对 Neoclouds 有类似的看法，比如 $IREN、$NBIS、$CIFR、$WULF 等。 但我个人更多转向了上游瓶颈和网络。只是有点遗憾，基金没能完全挺过那次回撤。 我们在内存集中度上确实有重叠，不过像 $BE、$TE 这样的能源/电网股，或者像 $SHAZ / $IREN 这样的 Neocl
在其他光模块产业链标的上也有持续观点
TE 之外，以下标的同样收录于其观点库：