TER · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

TER 观点中性（看多 0 · 看空 0）

被点名是因误导性报告而出现不合理抛售的半导体股之一。

最近发言：2026/07/02 19:12 · 无信心分

8-10 分观点使用大徽标▲ 看多▼ 看空● 提及

历史观点（1 条，最新在上）

2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →
English · 原文
Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% $LITE down -10.2% $NBIS down -7.8% Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks. FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex… Markets are stupid sometimes.
2026/07/02 19:12UTC提及跳转 X 原文 →
中文 · 翻译
每次看到半导体市场因为彭博社的报道措辞再次暴跌，都觉得挺有意思的… 瑞银分析师评论 $META 财报说：“这不是什么新消息。” 但不管怎么说： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI 下跌 -17.13% $SIVEF 下跌 -15.4% $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% $LITE 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 -7.8% 看到这个，我都想起彭博社今年早些时候那篇关于 AMD/Nvidia 全球出口管制的误导性报道，当时也搞得半导体股票大跌，简直要犯 PTSD 了。顺便提一下：如果 Meta 真有过剩产能并且能削减资本支出，他们就不会随便买下价值超过 480 亿美元的 Neocoud 合同了… 市场有时候就是这么傻。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

TER 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 222 条观点 $AAOI · 124 条观点 $NVDA · 120 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% $LITE down -10.2% $NBIS down -7.8% Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks. FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex… Markets are stupid sometimes.

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每次看到半导体市场因为彭博社的报道措辞再次暴跌，都觉得挺有意思的… 瑞银分析师评论 $META 财报说：“这不是什么新消息。” 但不管怎么说： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI 下跌 -17.13% $SIVEF 下跌 -15.4% $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% $LITE 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 -7.8% 看到这个，我都想起彭博社今年早些时候那篇关于 AMD/Nvidia 全球出口管制的误导性报道，当时也搞得半导体股票大跌，简直要犯 PTSD 了。顺便提一下：如果 Meta 真有过剩产能并且能削减资本支出，他们就不会随便买下价值超过 480 亿美元的 Neocoud 合同了… 市场有时候就是这么傻。