WDC
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
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Western Digital (SanDisk) 预计NAND在2030年前有巨大结构性需求，非GAAP毛利率将保持在约80%。
最近发言：2026/08/28 08:20 · 无信心分
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历史观点（1 条，最新在上）
- English · 原文所以… 回到存储这边我们现在有： $SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底” $SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%. $NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而且还在继续上涨. Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论. 我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年.. 所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.中文 · 翻译原推为中文，无需翻译
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